疲弱的外需和各種成本上升正威脅著中國的出口，以低端加工為主的中國出口企業(yè)生存狀態(tài)如何？未來的出路在哪里？
距離滬寧高速黃塘出口二十分鐘車程的祝塘鎮(zhèn)，有中國針織服裝名鎮(zhèn)之稱。祝塘工業(yè)園區(qū)林林總總佇立著多家服裝工廠，江蘇貝德就是其中之一。中秋節(jié)的前兩天，這家企業(yè)3~6層的工廠車間里900多名工人正在忙碌著。
作為一家純粹的出口加工企業(yè)，公司總經(jīng)理蔣忠偉對企業(yè)的前景表示樂觀，公司由十年前50萬元的啟動(dòng)資金發(fā)展起來，今年1至8月份銷售額已經(jīng)是3.26億元人民幣，比去年增長83%。
這一場景，似乎與外需疲弱、企業(yè)成本大幅攀升帶來憂慮的總體印象不相吻合。2011年以來，歐美債務(wù)危機(jī)加深，美國QE3政策呼之欲出，全球經(jīng)濟(jì)二次探底、新興市場通脹加劇。大宗商品價(jià)格、人工工資不斷上揚(yáng)，加之人民幣兌美元匯率的升值，都成為引發(fā)中國出口下滑預(yù)期因素。
而宏觀數(shù)據(jù)仍不斷超出市場預(yù)期，則支持著蔣忠偉的樂觀判斷。7、8月份中國出口增速分別為20.4%和24.5%，維持了強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。
面對外界條件的變化，出口加工企業(yè)在進(jìn)行著怎樣的自我調(diào)整？新的路徑是什么？這個(gè)承載著中國超過1億就業(yè)群體的行業(yè)，將走向何方？
尋找新訂單
歐美市場需求減弱勢頭明顯。
無錫一家大型襪子出口企業(yè)，年出口額達(dá)到1億美元。公司第一大客戶來自歐盟。
這家企業(yè)的總經(jīng)理張永良介紹，年初至今，來自歐洲的訂單已經(jīng)減少了12%，一家希臘主力客戶的訂單由原來每年68萬美元減少到今年10萬美元。希臘主權(quán)債務(wù)危機(jī)的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。
蔣忠偉也對記者表示，美國市場今年很差，江蘇貝德在美國的主要客戶是美國品牌商CK，今年CK不能接受中國大幅度成本上升，大幅度停止了訂單。貝德公司已經(jīng)與CK公司合作了三四年，以前一件女式休閑服裝的采購價(jià)格為7~8美元，而到了今年上半年，由于最主要的原材料棉紗價(jià)格上漲了60%~70%，加上工人的工資上漲，生產(chǎn)成本大幅度提高，同樣一件女裝的價(jià)格上漲到十幾美元一件。
CK公司能接受的還是原來的價(jià)格，最多漲到9美元。蔣忠偉跟記者講起與對方的談判過程，“他們問，純棉材料能不能改成滌棉或者化纖的？”原材料價(jià)格大幅上漲，對方想通過減少用料，或者改成分來控制價(jià)格。但是后來又考慮到不能砸牌子，于是停止了訂單。
江蘇貝德的美國訂單由去年的三分之一，驟降至10%。
為應(yīng)對老顧客的流失，企業(yè)開始轉(zhuǎn)向新興市場尋找訂單。
張永良對《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者表示，他正在開拓巴西、智利、烏拉圭、澳大利亞和俄羅斯等新市場。
“尤其是巴西的訂單，今年增加了不少，使公司整體訂單數(shù)量沒有減少。”張永良說。
今年5月份的廣交會(huì)上，張永良認(rèn)識了5個(gè)俄羅斯客戶，這是他第一次接觸俄羅斯市場。9月25日，他將前往俄羅斯考察，希望最終把這個(gè)新市場發(fā)展起來。
除了上述新興市場外，東南亞也成為新的增長點(diǎn)。作為上海一家紡織品進(jìn)出口公司的負(fù)責(zé)人，沈全芳對記者表示，企業(yè)今年貿(mào)易額增長有望在20%左右，雖然歐美日市場需求有所下降，但企業(yè)在東南亞市場的份額有所上升。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，1~8月份，中國對巴西、澳大利亞、俄羅斯和東盟出口同比
分別增加38.1%、29.6%、39.3%和24.3%，高于美國和歐盟的15.1%和18.5%，并大大高于當(dāng)期出口總額23.6%的增速。
對新興市場的出口上升，起到了對中國外貿(mào)增速下滑的緩沖作用。中國對美、歐、日出口占出口總額的比例，由2009年的47%下降到今年上半年的43%。深挖歐美
江蘇貝德沒有開發(fā)新興市場，在美國訂單大幅下降的同時(shí)，保持其銷售額上升的關(guān)鍵，是德國訂單的增長。
貝德公司訣竅是與德國兩大著名零售商TCM和LIDL合作，直接對接。
一方面，大型連鎖商場物美價(jià)廉的特點(diǎn)不容易受到經(jīng)濟(jì)下滑的影響，很多高端消費(fèi)需求在經(jīng)濟(jì)疲弱條件下，容易轉(zhuǎn)向此類商場，而其本身又保有大量的剛性需求；另一方面，工廠與零售商直接對接，省去了外貿(mào)公司、國外進(jìn)口商等3~4個(gè)中間環(huán)節(jié)，避免了利潤稀釋。
類似德國TCM的訂單被很多服裝出口加工企業(yè)視為“肥肉”，只要與其達(dá)成合作，大量訂單會(huì)源源不斷。
這樣的“肥肉”，并不是任何人都敢吃。2005年的時(shí)候，TCM的訂單就通過外貿(mào)公司來到祝塘一帶，居然沒有一家工廠敢接。
這是因?yàn)門CM的要求標(biāo)準(zhǔn)極為嚴(yán)格，從面料到質(zhì)地等一系列服裝檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中，歐盟是全世界要求最高的。而進(jìn)入德國的標(biāo)準(zhǔn)要高于歐盟，TCM公司的標(biāo)準(zhǔn)又要高于德國國家標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)年，蔣忠偉頂著巨大壓力冒險(xiǎn)接下了訂單，之后是幾個(gè)月不眠不休的嚴(yán)格生產(chǎn)過程。最終迎來第一筆訂單驗(yàn)貨成功，順利出廠。
2008年底，公司與TCM實(shí)現(xiàn)了零售商和生產(chǎn)商的直接對接，減少了市場的中間環(huán)節(jié)，大大增加了企業(yè)的國際知名度和效益，進(jìn)而又拓展了另一德國零售商LIDL。深挖歐洲市場，與大型零售商直接接洽，成為江蘇貝德的重點(diǎn)發(fā)展方向。
今年，貝德的美國市場大幅下降，但德國的訂單繼續(xù)攀升，占到貝德公司整個(gè)出口額的80%，并且還在增長中。
“我們今年的情況是來不及生產(chǎn)，供不應(yīng)求。所以不得不拿掉一些訂單量較小的客戶，比如法國的一些客戶。”蔣忠偉信心滿滿，按照當(dāng)前的形勢，未來兩三年的訂單他都不用發(fā)愁。
與歐美知名的大型平價(jià)零售商合作成為出口加工企業(yè)又一個(gè)出路。
青島耀杰公司今年的服裝出口訂單增加了40%~50%，最大客戶就在美國。
“我們的客戶是H&M、ONLY、ZARA,這樣的平價(jià)快速消費(fèi)品牌，雖然美國經(jīng)濟(jì)不景氣，但我們感覺生意不比原來差。”該公司董事長張振杰表示，這些品牌在美國有很大需求，而且今年在全球擴(kuò)張的也比較厲害，訂單增長很快。
張永良也在努力完成這方面的轉(zhuǎn)變。他的企業(yè)以前主要是做外貿(mào)出口代理，去年3月投資3000萬元人民幣，建立了自己的首個(gè)工廠。
這是一個(gè)完全現(xiàn)代化的工廠，張永良希望工廠在今年下半年竣工后可以接到美國沃爾瑪公司的訂單。
要獲得這類訂單，就要接受美國客戶的實(shí)地驗(yàn)廠。這包括達(dá)標(biāo)的廠房、宿舍、食堂，員工的工作時(shí)間、工資和保險(xiǎn)，甚至反恐安全設(shè)備都需要檢查。
江蘇貝德和青島耀杰公司，也是因?yàn)閾碛羞@樣設(shè)備齊全工廠和嚴(yán)格的管理，才獲得了歐美的優(yōu)質(zhì)訂單。
單獨(dú)做外貿(mào)或者單獨(dú)做加工的企業(yè)，似乎有些無法適應(yīng)當(dāng)前的形勢，產(chǎn)業(yè)鏈最末端的加工廠與最上端客戶直接對話，成為當(dāng)前出口加工企業(yè)追逐的新模式。蔣忠偉對記者表示，當(dāng)前中國出口企業(yè)的競爭優(yōu)勢還十分明顯。
雖然江蘇貝德工人的工資已經(jīng)由去年每月2500元左右上漲到今年的3500元左右，但貝德通過投入資金引進(jìn)自動(dòng)裁剪系統(tǒng)、全自動(dòng)拉布機(jī)、成衣吊掛流水線等新技術(shù)，使工人的工作效率提高了將近30%，有效抵消了工人工資上漲帶來的生產(chǎn)成本增加。
煎熬者
并不是所有出口加工企業(yè)都有資金來升級設(shè)備，也不是所有企業(yè)都有資金或是可以從銀行貸款來建設(shè)現(xiàn)代化工廠。
9月8日至10日，幾位國外客戶到浙江義烏尋找可以接訂單的加工企業(yè)，結(jié)果“全軍覆沒”，都因?yàn)槌杀具^高沒能談成。
大部分中小出口加工企業(yè)無法自我消化各種成本的上升。
沈全芳所在的一家上海紡織品進(jìn)出口公司年出口額5億美元，公司網(wǎng)羅著江浙地區(qū)幾千家小型加工企業(yè)。
當(dāng)前沈全芳十分焦慮，他擔(dān)憂的不是訂單，而是公司的幾千家供貨商。
“他們都在想如何脫身，而不是繼續(xù)做下去。”沈全芳害怕或許某一天哪個(gè)供貨商突然人間蒸發(fā)，不僅公司預(yù)付款打了水漂，還會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品交貨時(shí)間。
幾千家小型企業(yè)圍繞著一家中型企業(yè)或大型企業(yè)供貨，是中國勞動(dòng)密集型出口產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成的基本模式。如今，原材料成本的大幅上升，一度令多數(shù)小型加工企業(yè)資金緊張，再加上人工成本的上升，人民幣匯率升值，以及今年以來東南沿海出現(xiàn)的電荒，使不少小企業(yè)主不堪重負(fù)。
沈全芳了解，他的幾個(gè)供貨商為了解決資金問題，已經(jīng)向民間資本貸款，年息在24%至36%左右，這種借貸又進(jìn)一步增大了這些小企業(yè)倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。
比沈全芳更煎熬的是劉衡嚴(yán)，作為產(chǎn)業(yè)鏈最底端的小企業(yè)主，他似乎到了生死存亡的關(guān)頭。
劉衡嚴(yán)在遼寧營口經(jīng)營一家小型氧化鎂出口加工廠。
由于成本上升幾乎吞噬了自己的大部分利潤，劉衡嚴(yán)一周五天吃住在自己在遼寧營口的工廠，周末才回到位于沈陽的家，他坦承，有時(shí)還不得不從家里拿出一些錢，填補(bǔ)企業(yè)的窟窿。
購買原材料不再賒賬了，必須付現(xiàn)金；人工成本上漲了10%左右；而自己的客戶卻沒有提價(jià)。
為了維持老客戶，劉衡嚴(yán)選擇賠本做一些訂單，同時(shí)舍棄另一部分訂單，期盼著國際、國內(nèi)大氣候的轉(zhuǎn)變。
劉衡嚴(yán)也希望做高端優(yōu)質(zhì)的客戶。但自從2004年國家開始對氧化鎂產(chǎn)品出口進(jìn)行配額管制，70%的氧化鎂出口產(chǎn)品需要國家配額許可，其余30%利潤率低、附加值低的部分不需要配額，劉衡嚴(yán)就做這30%。
“能夠拿到配額的是國有企業(yè)或者大型的民營企業(yè)，配額費(fèi)用是每噸200~300元，企業(yè)拿到配額后一轉(zhuǎn)手就可以在市場上賣到1600~1900元。一些有配額的企業(yè)根本不需要出口，只要倒賣配額就可以獲利巨大。”劉衡嚴(yán)說。
劉衡嚴(yán)拿不到配額，更買不起配額。
劉衡嚴(yán)也想轉(zhuǎn)型，今年夏天他去考察了臺灣、印尼和越南等地，希望找到新的領(lǐng)域，但是轉(zhuǎn)型的資金又成為一個(gè)問題，考慮了各種環(huán)境因素后，他一無所獲。
“現(xiàn)在我只想，什么時(shí)候賺一筆錢就不干了，移民到國外養(yǎng)老去。”劉衡嚴(yán)對記者說。
出口企業(yè)的未來
張永良今年去柬埔寨和越南等國家考察。他發(fā)現(xiàn)這些國家類似于中國改革開放的初期，在地價(jià)和人工工資方面相當(dāng)便宜。
讓他吃驚的是，柬埔寨金邊附近一家工廠，工人月工資18美元，也就是不到120元人民幣。而江浙當(dāng)?shù)毓と斯べY平均每月3000元，這還不包含保險(xiǎn)費(fèi)用。
但張永良也發(fā)現(xiàn)了，他們在基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套方面還無法和中國相比，難以保證訂單的質(zhì)量和交貨時(shí)間。
完整的產(chǎn)業(yè)鏈和良好的配套設(shè)施依然是目前中國比較優(yōu)勢所在。
張永良說自己也考慮過在柬埔寨建個(gè)工廠，但是后來考慮到最終的原輔材料還是要從中國進(jìn)口，就放棄了這個(gè)想法。
當(dāng)前，無論是開拓新興市場，還是深挖歐美市場，依然可以發(fā)揮中國出口加工制造業(yè)的比較優(yōu)勢。
有學(xué)者表示，從中短期看，中國這種比較優(yōu)勢，至少在5年內(nèi)還會(huì)繼續(xù)發(fā)揮作用。但是上述企業(yè)仍然屬于嚴(yán)重依賴外國客戶的貼牌出口企業(yè)，還是要謹(jǐn)慎，外部市場變化很快，風(fēng)險(xiǎn)在加大。
從十年的長周期看，中國這些外貿(mào)企業(yè)必須培育新的競爭優(yōu)勢，比如創(chuàng)立自己的品牌。
當(dāng)前，中國的出口企業(yè)仍然承擔(dān)著消化過剩產(chǎn)能、承納就業(yè)的重大功能。在這種情況下，政府應(yīng)該特別把關(guān)注點(diǎn)放在中小企業(yè)身上，因?yàn)榇笃髽I(yè)本身獲取資源的能力和創(chuàng)新能力都較強(qiáng)。
學(xué)者諫言，可以通過適當(dāng)減輕中小企業(yè)稅負(fù)，提供更多的融資渠道來帶動(dòng)這部分企業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型
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